En las décadas de los 60 y 70, repletas de libertad creativa y donde se inició el movimiento musical latinoamericano de éxito planetario: la Bossa Nova, un periodista musical de Nueva York comienza una exhaustiva investigación detrás de la misteriosa desaparición del pianista brasileño: Tenorio Jr. El músico era un habitual colaborador de Vinicius de Moraes, entre otros. Película de animación al ritmo de jazz y bossa-nova, que supone un punto de inflexión justo antes de que el continente latinoamericano fuera envuelto por regímenes totalitarios.