Simon, una estrella emergente de la escena drag de Montreal, conoce a Olivier Olivier, el nuevo fichaje del bar con espectáculo donde actúa. Justo cuando Simon cree que le espera una relación amorosa electrizante, se desarrolla entre ellos una dinámica tóxica, derivada de la personalidad narcisista de Olivier. Al mismo tiempo, Claire, la madre de Simon, una famosa cantante de ópera cantante de ópera, vuelve a casa para trabajar después de 15 años. Fascinado por esta mujer, a la que apenas conoce pero a la que idealiza, Simon persiste en intentar crear un vínculo con ella. Debilitado por el fracaso de estos dos amores imposibles, Simon no tiene más remedio que darse cuenta de que él merece algo mejor.